最新进展！恒大：与债权人特别小组成员已签重组支持协议

来源：券商中国

恒大境外债务重组继续迎来进展。

(资料图片仅供参考)

4月3日晚间，中国恒大公告，与债权人特别小组的成员(其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%)签订了三份重组支持协议，即A组重组支持协议、景程重组支持协议和天基重组支持协议，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。

此前，3月22日，恒大公布了拟议的境外债务重组方案，与部分项目持有人就境外债务重组进行了建设性对话，其中包括恒大发行的本金总额为139.22亿美元的高级担保票据、由景程有限公司发行本金总额为52.26亿美元的美元优先票据等。

值得一提的是，恒大在公告中呼吁，诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。

与债权人特别小组成员签署重组支持协议

恒大公告，该集团在实现拟议重组方面已达到了一个重大的里程碑，通过努力最终使得条款清单于2023年3月20日签署。按条款清单的构想，拟议重组集团将通过(其中包括)恒大协议安排、天基协议安排和景程协议安排实施。

恒大拟通过在开曼群岛、香港或其他适用的司法管辖区的协议安排进行拟议重组。恒大协议安排下将会有两组债务，即“A组”和“C组”：A组债务包括10笔美元优先担保票据、1笔港元可转换债券和1项私募贷款；C组债务包括私募债、回购义务及该公司就若干境外及境内债务提供的担保。

A组债权人及C组债权人均可从恒大协议安排下的两个协议安排对价方案中作出选择，即“方案1”及“方案2”。

恒大表示，在2023年4月3日，该公司与债权人特别小组的成员(其分别持有现有恒大和现有景程票据的未偿还本金总额超过20%及35%)签订了三份重组支持协议，即“A组重组支持协议”“景程重组支持协议”和“天基重组支持协议”，据此各方同意合作以促进拟议重组的实施。

根据A组重组支持协议、景程重组支持协议和天基重组支持协议，每位参与债权人承诺将使用其在债务中的实益权益，根据各自重组支持协议的条款和条件，批准和支持拟议重组。

同时，在4月3日，恒大亦公告了有关C组的重组支持协议。C组重组支持协议亦规定每位参与债权人确认其应使用其在债务中的实益权益，根据C组重组支持协议的条款和条件，批准和支持拟议重组。

呼吁所有境外债权人来签约

据恒大此前公告，境外债务重组成功的话，将一定程度上缓解债务偿还压力，为该公司恢复经营解决境内问题提供条件，恒大将最大努力恢复资金、业务的良性循环，修复资本结构，实现平稳运营。

4月3日，恒大在公告中表示，诚邀所有A组债权人、C组债权人、景程债权人和天基债权人尽快审阅适用的重组支持协议并加入适用的重组支持协议。同时，恒大还在公告中公布了相关交易网站网址和电子邮箱等。

值得一提的是，港股出风险房企在2022年初以来，出现了一大波停牌潮。

不过，截至目前已经有佳兆业复牌，融创也传出消息积极满足港交所复牌指引要求，预期将于4月完成复牌，而中国恒大复牌进展如何？

中国恒大表示，截至公告发布日，没有任何一项复牌条件得到满足，公司将继续努力在实际情况下尽快满足复牌条件，目前该公司仍然在编制未刊发出的经审计年度业绩。

责编：朱雨蒙

校对： 李凌锋

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